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板材类企业盈利将走出超额收益

东北证券指出,新冠疫情并未对钢铁行业的生产造成实质性影响,伴随着国家在3月后大力推动复工复产,钢材需求,尤其是偏投资端的中板需求持续超预期,具体映射到产业上的现状则是中板开工率较高,且开工负荷较满,对应到中下游如基建、机械制造等景气度较高。二季度以来,热轧板卷表现亮眼,企业生产维持强势,PMI生产上行幅度快于新订单,热卷毛利达到300-400的水平。7月份后,随着国内疫情逐步缓解,服务业回升叠加海外出口需求回暖,以冷卷、镀锌板为代表的的钢材出现明显反弹,我们认为三季度的主基调就是消费回补,预计将带动相关板材类上市公司企业盈利走出超额收益。
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